朱棣北上途中遭遇和尚道衍拦路，道衍称愿意追随朱棣，朱棣同意。徐妙云独处深宫寂寞，红杏捉来一只小鸽子为徐妙云解闷，被朱允炆撞见。允炆邀请徐妙云到自己书房参观，徐妙云随口解读允炆诗作，被允炆视为知己，倾吐自己不愿意做皇帝的心声，不想被朱元璋听见，允炆遭到训斥，无奈烧去自己的心爱诗作，徐妙云建议将诗词做成诗冢，允炆大喜。
朱元璋用一根带刺的藜杖教育允炆，表示自己将为了允炆能够太平登上皇位而清理朝中元勋宿将。朱元璋大开杀戒，朝中人人自危，谨言慎行。朱元璋召回已辞官还乡的刘伯温进京，刘伯温预感不妙，吩咐家中备下棺材。
朱棣大败边关蛮元军，得知朱元璋血洗朝廷之举，十分无奈。朱元璋将刘伯温带回宫中，心生疑虑，暗下杀机。徐达观察朱元璋言辞机锋，心知不妙，当晚与二子商议，欲以北上支援朱棣为由自保。
第二日早朝时徐达提出北上之事，朱元璋识穿，假意苦劝无果，勉强同意。随后为临行的徐达准备了一只烧鹅。