有一只会跳华尔兹的老鼠名叫约翰。每当音乐家开始演奏的时候，这只老鼠就随着音乐起舞。然而每天都有一只猫觊觎着他，试图抓住他，但总是失败。猫尝试了一次又一次，始终都没有抓住老鼠。主人不在没有音乐老鼠就不会出来，猫就自学演奏，终于把老鼠引了出来。